Private Equity nhận được nhiều đánh giá cao và là một trong các loại quỹ đầu tư tư nhân đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Bài viết sau đây Traderforex sẽ giới thiệu đến bạn khái niệm Private Equity là gì, có đặc điểm như thế nào và những ưu nhược điểm mà Private Equity mang lại.
Private Equity là gì?
Private Equity (được viết tắt là PE Fund) là quỹ đầu tư tư nhân. Quỹ đầu tư tư nhân Private Equity là hình thức quỹ đầu tư vốn cho các doanh nghiệp tư nhân hoặc các công ty đại chúng đang dần trở thành công ty tư nhân.
Thời gian đầu tư đối với quỹ đầu tư tư nhân Private Equity sẽ kéo dài trong khoảng từ 3 đến 7 năm, sau đó quỹ sẽ thoái vốn và thu lợi nhuận. Private Equity có chiến lược đầu tư khác biệt, các đối tượng mà quỹ hướng đến là công ty hoặc doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng hay công ty gặp vấn đề về tài chính và cần hỗ trợ về mặt quản trị. Đa phần các quỹ Private Equity chỉ nắm cổ phiếu tối thiểu với mức đầu tư trong khoảng từ 5 đến 50 triệu đô.
3 đặc điểm của Private Equity
Để hiểu hơn về khái niệm Private Equity là gì, mời bạn cùng tham khảo 3 đặc điểm nổi bật nhất của PE Fund.
Đội ngũ nhân sự có chất lượng cao
Private Equity là được đánh giá là môi trường làm việc đáng mơ ước và là ước mơ của nhiều người trong lĩnh vực tài chính với khoản lương hậu hĩnh và các chính sách tốt cho nhân viên.
Môi trường làm việc tại quỹ đầu tư PE Fund đòi hỏi cao về mặt kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu về nhiều lĩnh vực như quảng bá, chiến lược, nhân sự, vận hành,...
Hầu hết các khoản đầu tư của quỹ đầu tư tư nhân PE Fund đều có tỷ suất sinh lời lớn hơn so với các hình thức đầu tư khác trên thị trường tài chính hiện nay.
Bí mật thông tin
Các thương vụ được giao dịch tại Private Equity đều có giá trị rất lớn. Khi quỹ đầu tư vào doanh nghiệp sẽ tạo ra sự thay đổi ngoạn mục về cấu trúc vận hành, hướng đi của doanh nghiệp cũng như các chiến lược trong tương lai. Do đó, quỹ Private Equity bắt buộc phải có cơ chế bảo mật thông tin tối ưu nhằm mục đích khiến các nhà đầu tư bỏ vốn vào quỹ không biết được nguồn tiền sẽ chảy vào công ty nào mà tất cả thông tin chỉ có Private Equity được quyền nắm giữ.
Lợi nhuận, rủi ro cao
Lợi nhuận đi đôi với rủi ro là điểm đặc biệt thứ ba của Private Equity là gì. Thực tế, tỷ suất sinh lời cao đến từ hình thức đầu tư quỹ sẽ đi kèm với rủi ro mà các nhà đầu tư cần lưu ý. Do đó, ở một số quốc gia đã đưa ra các quy định rõ ràng cho việc nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao thì mới được tiến hành góp vốn vào quỹ Private Equity.
Ưu nhược điểm Private Equity
Bất cứ quỹ hoặc hình thức đầu tư nào cũng đều tồn tại những ưu nhược điểm không thể tránh khỏi. Vậy ưu nhược điểm của Private Equity là gì và có ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch đầu tư của nhà đầu tư hay không?
Ưu điểm Private Equity
- Private Equity mang lại cho doanh nghiệp động lực cố gắng, xây dựng, tạo lòng tin và mang đến cái nhìn tích cực cho nhà đầu tư. Nhờ vào sự hình thành và phát triển cũng như nguồn đầu tư từ quỹ Private Equity mà các doanh nghiệp không ngừng góp phần cũng như thúc đẩy phát triển kinh doanh, đặc biệt hạn chế được việc cổ đông muốn rút vốn một cách nhanh chóng khi doanh nghiệp vướng vào khó khăn.
- Quỹ Private Equity sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vấn đề và củng cố sức mạnh để doanh nghiệp chiếm được vị trí ổn định, vững chắc trên thị trường khi gặp phải các sự kiện tài chính khó khăn, khủng hoảng.
- Quỹ đầu tư tư nhân Private Equity tạo nên làn gió mới tích cực cho doanh nghiệp, kích thích sự sáng tạo ý tưởng và phát triển trong tương lai.
- Quỹ đầu tư tư nhân Private Equity sở hữu đội ngũ nhân lực với trình độ cao, có kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực tài chính, giúp doanh nghiệp vận hành ổn định.
- Quỹ đầu tư tư nhân Private Equity cam kết đảm bảo an toàn về bảo mật thông tin.
Nhược điểm Private Equity
Ngoài những ưu điểm trên thì Private Equity vẫn tồn tại những hạn chế không mong muốn mà các doanh nghiệp cần xem xét:
- Việc sử dụng nguồn vốn đến từ quỹ đầu tư tư nhân Private Equity làm hạn chế việc quản trị theo chiến lược riêng của từng doanh nghiệp.
- Cần đưa ra các nhận định toàn diện thông qua những yếu tố như nguồn nhân lực, mục tiêu phát triển, yếu tố tác động bên ngoài,... để tránh những rủi ro không mong muốn khi tham gia vào quỹ.
Nhìn chung, quỹ đầu tư tư nhân Private Equity là nơi quản lý vốn dành cho tổ chức hoặc cá nhân có điều kiện kinh tế. Nếu bạn là nhà đầu tư đang có mong muốn góp vốn vào Private Equity hoặc là chủ doanh nghiệp muốn gọi vốn từ Private Equity thì nên tìm hiểu kỹ về khái niệm Private Equity là gì cũng như các thông tin đặc điểm có liên quan.
